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1 俄羅斯肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展基本情況

1.1 俄羅斯肉牛養(yǎng)殖情況

俄羅斯肉牛養(yǎng)殖主要分布在俄羅斯西伯利亞南部森林草原區(qū)域，其中阿爾泰邊疆區(qū)是俄羅斯最重要肉牛飼養(yǎng)地區(qū)，赤塔州、新西伯利亞州、鄂木斯克州、克麥羅沃州、布里亞特共和國、哈卡斯共和國、圖瓦共和國等地區(qū)也是俄羅斯重要肉牛養(yǎng)殖區(qū)域。

俄羅斯已開發(fā)耕地面積約1.26億公頃，牧場面積為7260萬公頃，具有非常好的畜牧養(yǎng)殖基礎(chǔ)，尤其是俄羅斯遠(yuǎn)東西伯利亞地區(qū)，土地儲備豐富，是俄羅斯飼養(yǎng)禽類、奶牛和肉牛重要區(qū)域。尤其是俄羅斯貝加爾湖周邊地區(qū)和高加索山脈的森林草原地帶，擁有廣闊草場和森林資源，加之，俄羅斯也是全球糧食出口大國，飼料原料多樣且充足，是俄羅斯肉牛養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展的最有利的地帶。

1.2 俄羅斯肉牛養(yǎng)殖加工特點

俄羅斯農(nóng)村地區(qū)主要以養(yǎng)殖奶牛為主，肉牛養(yǎng)殖量不如奶牛，肉牛品種主要是西門塔爾牛、夏洛來牛等。加上俄羅斯地大物博，肉牛養(yǎng)殖較為分散，以小農(nóng)戶家庭養(yǎng)殖為主。肉牛加工廠規(guī)模較小且以主要大城市周邊分布，肉牛加工廠智能化水平較低，生產(chǎn)技術(shù)相對落后，以初級加工為主。

1.3 肉牛養(yǎng)殖規(guī)模

俄羅斯從2010年起，肉牛的養(yǎng)殖量呈現(xiàn)下滑趨勢。存欄量從2010年超過2000萬頭，下降至2020年不足1800萬頭，總體上下降了約12%。出欄量從2010年713萬頭下降至2020年613萬頭，10年間減少了整整100萬頭，總體上下降了約14%。從2010年至2020年俄羅斯肉牛出欄率維持在34%左右，相對較為平穩(wěn)。

圖表1 俄羅斯肉牛養(yǎng)殖規(guī)模

1.4 俄羅斯牛肉產(chǎn)量和消費量

俄羅斯牛肉產(chǎn)量近幾年呈現(xiàn)上升趨勢，2017年開始俄羅斯政府積極推動家禽、生豬和肉牛的養(yǎng)殖，牛肉產(chǎn)量開始逐步上升，預(yù)計2021年俄羅斯牛肉產(chǎn)量在165萬噸。俄羅斯牛肉消費集中于人口密集的東歐平原城市群，消費量在194-195萬噸。2022年1-2月份俄羅斯大型農(nóng)業(yè)企業(yè)的牛肉產(chǎn)量16.35 萬噸，比2021年同期增長5%。

圖表2 俄羅斯牛肉產(chǎn)量和消費量

1.5 俄羅斯牛肉進(jìn)出口量

俄羅斯牛肉進(jìn)口量常年維持在30萬噸以上，進(jìn)口消費比在16%-18%左右。俄羅斯牛肉進(jìn)口集中度較高，60%的牛肉進(jìn)口來源于南美巴西和巴拉圭兩國。2021年俄羅斯牛肉的進(jìn)口量維持在32萬噸。

2020年起俄羅斯的牛肉出口量大幅度增加，主要是我國開放俄羅斯牛肉進(jìn)口。2021年，俄羅斯共出口了3.1萬噸牛肉，幾乎是2020年1.59萬噸的2倍。中國是最大的買家，共購買了2.01萬噸，占俄總出口量的55%。除中國外，俄羅斯牛肉的出口國還有越南、白俄羅斯和哈薩克斯坦等國家。

圖表 3 俄羅斯牛肉進(jìn)出口量

由于俄羅斯主要食用大塊牛肉制品，而南美巴西、巴拉圭肉牛的肉質(zhì)較多且價格相對較為便宜，所以俄羅斯從南美進(jìn)口牛肉，但是俄羅斯人很少食用牛蹄筋、牛鞭等部位可供出口，加上中國對優(yōu)質(zhì)牛肉需求較高。中俄達(dá)成協(xié)議，允許進(jìn)口30月齡以下的俄羅斯鮮嫩牛肉。截止2021年11月22日，海關(guān)查詢顯示目前俄羅斯有兩家牛肉加工企業(yè)對華出口牛肉，其中，編號RU-036/ZD03688，名為LLC“Zarechnoe”的企業(yè)，允許對華出口冷凍冰鮮去帶骨牛肉、冷凍未煉制牛脂肪和冷凍牛蹄筋以及冷凍牛橫膈膜、牛蹄、牛板筋和牛鞭；編號RU-032/FQ03256，名為LLC“Bryansk Meat Company”的企業(yè)，允許對華出口冰鮮未煉制牛脂肪和冰鮮牛蹄筋以及冷凍牛橫膈膜、牛蹄、牛板筋和牛鞭。

2 俄羅斯肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展主要問題

2.1 俄羅斯肉牛生產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù)落后，經(jīng)營效益低下

俄羅斯肉牛養(yǎng)殖較為粗放，以傳統(tǒng)的畜牧業(yè)養(yǎng)殖方式為主，大多數(shù)肉牛養(yǎng)殖農(nóng)戶和私營小企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)水平落后，經(jīng)營效率低下，沒有形成現(xiàn)代化統(tǒng)一的養(yǎng)殖標(biāo)準(zhǔn)和養(yǎng)殖模式。

整體上俄羅斯肉牛加工屠宰企業(yè)配套加工技術(shù)較為落后，除了少數(shù)俄羅斯幾家政府大型肉牛屠宰加工企業(yè)和國外投資的肉牛養(yǎng)殖加工屠宰企業(yè)外，絕大私營小型企業(yè)和肉牛養(yǎng)殖戶肉牛加工水平仍處于初級階段，生產(chǎn)機(jī)械設(shè)備落后且缺少先進(jìn)管理經(jīng)驗和管理模式，導(dǎo)致工作效率低下且存在浪費現(xiàn)象。除此之外，俄羅斯肉牛市場也缺少統(tǒng)一的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量層次不齊，這些都嚴(yán)重影響俄羅斯肉牛產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

2.2 行業(yè)盈利不穩(wěn)定，國外牛肉對本國沖擊嚴(yán)重

當(dāng)前，俄羅斯盧布貶值，通貨膨脹現(xiàn)象嚴(yán)重，導(dǎo)致肉牛的養(yǎng)殖成本不斷上升，整體上俄羅斯肉牛養(yǎng)殖盈利情況并不良好，加上不少外資投入俄羅斯肉牛養(yǎng)殖加工行業(yè)，其技術(shù)更為先進(jìn)，生產(chǎn)成本更低，導(dǎo)致不少俄羅斯本地私營企業(yè)和養(yǎng)殖農(nóng)戶出現(xiàn)虧損。目前，俄羅斯當(dāng)?shù)嘏Ｈ饨鼛啄陜r格波動現(xiàn)象較為頻繁，進(jìn)口牛肉不斷沖擊本土市場，市場存在惡性競爭。嚴(yán)重影響俄羅斯肉牛產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。

2.3 基礎(chǔ)設(shè)施和醫(yī)療衛(wèi)生條件落后

俄羅斯地大物博，人口稀少，加之自從蘇聯(lián)解體以來，俄羅斯經(jīng)濟(jì)發(fā)展緩慢，基礎(chǔ)設(shè)施嚴(yán)重老化。尤其是遠(yuǎn)東西伯利亞地區(qū)，鄉(xiāng)村道路破舊不堪，鐵路及公路和運輸車輛嚴(yán)重老化，這就增加了牛肉的運輸成本。也正是因為這個原因，導(dǎo)致俄羅斯百姓更愿意養(yǎng)殖奶牛，因為奶牛一年四季可以多次產(chǎn)奶，產(chǎn)奶后可能自己食用，而肉牛則需要進(jìn)行進(jìn)一步加工才能食用。此外，俄羅斯鄉(xiāng)村地區(qū)缺少必要的農(nóng)牧業(yè)醫(yī)療衛(wèi)生設(shè)施，導(dǎo)致肉牛缺少良好的養(yǎng)殖環(huán)境，牛疫等急性傳染病一旦發(fā)生，將會給養(yǎng)殖農(nóng)戶和私營企業(yè)造成嚴(yán)重的損失，進(jìn)而進(jìn)一步的降低了當(dāng)?shù)匕傩震B(yǎng)殖肉牛的積極性。

3 俄羅斯肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展優(yōu)勢分析

3.1 政策支持肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展

近十年來，俄羅斯開始大力發(fā)展本國農(nóng)業(yè)，糧食產(chǎn)量不斷增加。從糧食進(jìn)口國變成出口國。2017年開始，俄羅斯政府逐步重視畜牧業(yè)發(fā)展，并在2020 年制定了國家可持續(xù)發(fā)展肉類畜牧業(yè)政策。政策上支持各地方發(fā)展肉牛產(chǎn)業(yè)，提升肉牛產(chǎn)量，提高牛肉質(zhì)量。金融機(jī)構(gòu)積極為中小企業(yè)和農(nóng)戶提供肉牛養(yǎng)殖貸款，政府制定統(tǒng)一的行業(yè)發(fā)展標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量檢測體系，提升中小企業(yè)和農(nóng)戶養(yǎng)殖肉牛技術(shù)水平和知識體系。

3.2 俄羅斯牛肉需求量不斷增加

俄羅斯維度較高，天氣寒冷，對肉制品等高熱量食物需求較大。目前，俄羅斯肉制品消費市場主要是以豬肉和雞肉為主，但是近幾年俄羅斯人對牛肉的需求量也在不斷增加，牛肉的消費對豬肉和雞肉的消費替代性不斷增強(qiáng)。雖然是俄羅斯牛肉市場需求量不斷提升，但是國內(nèi)生產(chǎn)也無法全部供應(yīng)，近幾年平均每年15%左右的牛肉需要從海外市場進(jìn)口。加上，鄰國對俄羅斯牛肉的需求不斷增加，導(dǎo)致俄羅斯國內(nèi)需要進(jìn)一步強(qiáng)化肉牛養(yǎng)殖和牛肉生產(chǎn)。

3.3 我國是俄羅斯牛肉進(jìn)口第一大國

俄羅斯周邊鄰國中國、白俄羅斯、哈薩克斯坦、烏克蘭等國對俄羅斯牛肉需求量不斷增大，其中中國是俄羅斯牛肉最大出口國，2021年中國進(jìn)口俄羅斯牛肉占俄羅斯牛肉出口量的55%。2019年中國只進(jìn)口了166萬噸牛肉，到了2021年中國全球牛肉進(jìn)口量達(dá)到了291萬噸，位列全球牛肉進(jìn)口之首。2021年中國牛肉的消費量已經(jīng)達(dá)到了930萬噸，中國牛肉進(jìn)口量有不斷擴(kuò)大的趨勢且消費能力不斷增強(qiáng)。中俄兩國陸路相鄰，存在交通聯(lián)系便利等條件。中國減少澳大利亞牛肉進(jìn)口，為俄羅斯高品質(zhì)鮮嫩牛肉打開了市場空間，俄羅斯肉牛養(yǎng)殖和牛肉加工產(chǎn)業(yè)也將會迎來重要的發(fā)展機(jī)遇。